Damon Ballard, ein alter Freund Dereks, der gerade in Scheidung lebt, ist angeklagt, seinen zehnjährigen Sohn Michael missbraucht zu haben. Seine Behauptung, eine böse Macht habe ihn und auch seinen Sohn angegriffen, läuft bei der Polizei ins Leere. Derek nimmt sich der Sache an, obwohl Nick Einwände hat. Damons Geschichte, in der Alkohol, eine gescheiterte Ehe und ein übermächtiger Vater eine Rolle spielen, lassen ihn schuldig erscheinen. Als Rachel und Philip bei Michael ein seltsames Muttermal entdecken, nehmen sie den Jungen mit in die ‚Legacy‘-Zentrale. Dort muss Damon Rede und Antwort stehen über die böse Macht, die seinen Sohn so übel peinigt.
