Ninny Spangcole und Noel Niihashi leben in Reverse London, wo sie mit dem Schutz von Balgo Parks, einem Drachenbesessenen, betraut sind. Balgo sorgt regelmäßig für Ärger, doch an jenem Tag sind die Eskapaden mit seinem Drachenhund Osushi nur der Anfang. Zum ersten Mal seit 100 Jahren dringt ein Dark Dragon nach London ein.
