Eine Bande von abtrünnigen H-Vampiren stört die Vampir-Mensch-Mischung im Bellefleur's, mit schockierenden Ergebnissen. Während Sookie Zuflucht vor den Anschuldigungen sucht, sie sei irgendwie schuld an dem Chaos in Bon Temps, kommt der Plan "ein Vampir für jeden Menschen" voran. Angesichts eines Aufstands der Bürgerwehr, angeführt vom Hinterwäldler Vince, erhält Bill Hilfe von unerwarteter Seite.