Im Gefolge der Truppen des Baron Wrangel, die von der siegreichen Roten Armee über die Krim an des Schwarze Meer getrieben werden, befinden sich Adlige, reicher Bürger, Intellektuelle und Geschäftemacher. Unter ihnen sind der Junge Privatdozent Golubkow und Sarafina, die von ihren Ehegatten feige im Stich gelassen wurde. Diese Serie entstand nach Motiven der Werke von Bulgakow. In den 20 Jahren schien es, als könnte man in der Kunst nur den Sieg der Roten Armee darstellen, aber nicht die Niederlagen der Weißen. Von Sehnsucht nach der verspielten Heimat gequält, erleben der ehemalige General der Weißgardisten Tscharnota und der Privatdozent Golubkow, zwei Emigranten, die im Jahre 1920, vor der siegreichen Roten Armme nach Konstantinopel flüchtete die Leere der selbstverschuldeten Heimatlosigkeit.
