Am Weihnachtsabend haben die Eltern von Clara und Fritz Gäste eingeladen. Unter ihnen ist Claras Patenonkel Drosselmeyer, der ihr einen Nussknacker schenkt. Clara ist begeistert und schläft schließlich mit ihrem Weihnachtsgeschenk unter dem Arm ein. Um Mitternacht erscheint Drosselmeyer als Zauberer und verwandelt den Nussknacker in einen Prinzen. Gemeinsam mit dem schönen Prinzen begibt sich Clara auf eine fantastische Reise in einem Heißluftballon, aus einer Winterlandschaft heraus, hoch in die Wolken und hinunter in ein Puppenland, wo ihnen zu Ehren Tänze aus verschiedenen Ländern aufgeführt werden. Mit dem Klang der Kirchturmglocke endet der Zauber abrupt. Am frühen Morgen weckt das Kindermädchen Clara aus dem Schlaf und aus ihrem wunderbaren Traum. Eine humorvolle, fantasievolle Inszenierung des Salzburger Marionettentheaters von Tschaikowskys Komposition und detailgetreu nachgespielten Ballettszenen.
