Ein sensationelles Dokument ist dem amerikanischen Geheimdienst auf den Philippinen angeboten worden: Eine Liste mit KGB-Agenten in den eigenen Reihen. Doch die Spione des Kremls verhindern die Übergabe mit allen Mitteln. Mittelsmänner und amerikanische Unterhändler werden kaltblütig erschossen, bis sich CIA-Agent Mike Branigan (Jack Gilbert) der mörderischen Angelegenheit annimmt. Doch kaum gelingt es Mike, die brisante Liste in die Hände zu bekommen, setzt auf ihn schon eine erbarmungslose Hetzjagd ein. Angeführt von seinem eigenen Boss, David Stone, der auf der Liste der Verräter ganz oben steht…
