Am 13. August 1912 lernt Franz Kafka Felice Bauer kennen. Allein im Verlauf des Jahres 1912 schickt Kafka ihr rund 100 Briefe nach Berlin. Felices Antwortbriefe wirft er fünf Jahre später am Ende einer nervenaufreibenden und zuweilen schmerzlichen Beziehung ins Feuer. Der Dokumentarfilm über Kafkas literarisches und privates Leben basiert auf seinen Briefen und Tagebuchaufzeichnungen.
