Ein zufälliges Treffen am Fußballplatz bringt die Cruising-Jungs Nick und Kurt zusammen. Als sie zurück in der Wohnung ankommen, wissen beide, wofür sie hier sind. Der sexy Kurt ist im Handumdrehen auf den Knien, um seinen hungrigen Schwanzlutscher schnell um den großen, unbeschnittenen Schwanz zu wickeln und mit echtem Durst das Sperma aus seinem neuen Freund zu saugen. Nick ist der Typ Junge, der gerne die Kontrolle übernimmt, indem er die Hände seines Hinterns festklebt und ihn auf die Couch beugt. Mit Schlägen eines Lederpaddels ist dieses enge Fickloch bereit für seinen großen, nackten Schwanz und Nick hält sich nicht zurück, stößt sein rohes junges Fleisch in Kurts enge Rutsche, rammt ihn tief, bevor er ihn für ein paar letzte tiefe Stöße umdreht. Große Schwänze wie der von Nick können große Ladungen abspritzen, schauen Sie zu, wie Kurt eine gewaltige Gesichtsbehandlung bekommt und seine eigene dicke Sau über den Boden wichst.
