Troi opdager, at Jack er forbundet med Borg og tager afsted for at håndtere dem, men bliver fanget. Imens opdager Data, Geordi og Beverly, at Changelings arbejdede med Borg for at kopiere Picards DNA og ændre alle brugere under 25 år. Borg assimilerer hele flåden, undtagen Enterprise-D, som Geordi genopbyggede. Det gamle mandskab vender tilbage for at redde Federationen fra Borg.
