Titan skjuler sig i Chin'toka-slagsområdet mellem skibsvrag. Geordi kæmper mod Lore's personlighed for at gendanne Data's dominans over androidens sind. Worf og Raffi tager La Sirena på endnu en efterretningsmission, og Seven prøver at kontakte sin tidligere besætningsmedlem, Tuvok. En respondent består Sevens første tillidstest, men afslører sig som en Changeling, og Tuvoks skæbne forbliver uvist. Picard mistænker, at Changelings bruger hans lig til at angribe Starfleets jubilæumsfest og fanger Vadic og hendes besætning på Titanen med kraftfelter. Jack og Sidney bruges som agn, mens Picard og Beverly afhører Vadic. Beverly bekræfter eksistensen af eksperimenterne, og Picard indser, at han må dræbe Vadic. Desværre når Geordi ikke at vække Data i tide, og Lore overtager Titanens computere og deaktiverer kraftfelterne. Dette giver Vadic mulighed for at flygte og storme Titanens bro, hvor hun afslører, at hun kender Jacks sande natur.
