Miamaja er oprørt over, at Valentin er i fangehullet. Rabsenfuchs finder et kort over grænseområdet til Montania skjult i skæftet på Valentins kniv, hvilket beviser, at han er spion. Maimaja bliver meget ked af, at hendes ven er fængslet, og derfor befrier nisserne Valentin ved at løsne hans lænker. Han flygter, men da han kravler ned fra tårnet, hvor han har sagt farvel til prinsessen, bliver han endnu en gang pågrebet og smidt i fangehullet.
