Ren møder en ung pige, Ayumi, der er flygtet fra den Tsuwabuki familien, den mest magtfulde klan af jordens magikere. At se, hvor dårligt de behandler hende, Ren beslutter sig for at bruge sin magt til at beskytte hende på bekostning af at starte en konflikt mellem Kannagi og Tsuwabuki familier. I mellemtiden Kazuma accepterer en mission fra Tiana stamme at hente nisse arvestykke stjålet af Tsuwabuki familien.
