Guttenborg og Bertramsen undersøger hver for sig slaget på Reden. Bertramsen følger sporene efter menneskene mens Guttenborg kikker på nissernes betydning. Bertramsen bliver afbrudt af banken på døren. Det er hans nye sekretær, frk. Brahe. Samtidig har Guttenborg besluttet at spille skak med Konge Frederik, men istedet ankommer Pyrus, der straks spørger hvor skal jeg sove og hvornår skal vi spise.
