Hr. Mortensen vågner på gulvet med Julius' bog og de andre løfter ham i seng. Han vækkes med sang og gaverne deles ud. Han bliver rørt da hans mor sender en hilsen i radioen og Skipper er ved at dø af grin over hans kælenavn, Mulle. A38 kommer på besøg og fortæller at de ikke har fundet det rigtige endnu. Fremover skal de finde alle fire ting på en gang. Da alle skal i seng, får hr. Mortensen Gemyses plads i sengen og hun lægger sig på gulvet.
