En seriemorder er på spil i Oxford. Det står klart, da en utro hustru og en kvindelig botaniker findes myrdet med få dages mellemrum. Begge mord er inspireret af berømte operaer, og det bliver hurtigt tydeligt, at den intelligente morder leger kispus med politiet. Ikke mindst med kriminalbetjent Morse, der deler morderens kærlighed til opera og kryptiske ordlege.
