Fru Drusse er i gang med sit opklaringsarbejde, med tvungen assistance fra sønnen Bulder. Da den spiritistisk interesseredefru Mogensen skal til at dø, lover hun at hjælpe fru Drusse - for på tærsklen mellem liv og død er det muligt at få præcise oplysninger om spøgelser. Professor Moesgaard gør sig alle mulige anstrengelser for at få den egenrådige dr. Helmer til at føle sig hjemme i Rigets lægekorps - mens professor Bondo har andre, mere nærværende problemer. Kittelromantikken mellem Krogshøj og Judith intensiveres - men hvad med Judiths graviditet fra et tidligere forhold?
