Mens Padmé er på en diplomatisk mission til Mandalore, garanterer hun den pacifistiske planet republikkens fulde beskyttelse, men hun og hertuginde Satine finder snart noget ondskabsfuldt under planetens ellers så rene overflade. Smuglere fra Moogan har sneget forsyninger ind, blandt andet te på flasker, som skulle have været leveret til Mandalores skoler. For at forøge deres indtægter, har de fortyndet teen med giftige kemikalier.