Som Gai undersøger mordet på Toshiko han bliver angrebet af sindet skifte entreprenør, der ønsker sin jakke tilbage. Mao gør et forsøg på at stjæle jakken og tage ud med det ved at skifte organer med en krage. Han svigter og skal vende tilbage til den kat krop. Ting ser ikke godt for Mao når entreprenøren indser hvem han er. Nu Maos liv hænger i balance, kan hei få der i tiden for at redde ham og dræbe entreprenøren?
