I 1973 finder Annie to personer myrdet i et telt langt inde i de nordsvenske skove. Sammen med datteren Mia er hun på vej til et isoleret kollektiv for at starte et nyt liv. Samme aften løber Johan - det sorte får i en skovbrugsfamilie - hjemmefra og samles op af en mystisk kvinde. I 1991 påvirker teltmordene stadig byens beboere. Annie ringer til kæresten Birger, da Mia kommer sent hjem med en mand, Annie genkender fra fortiden. Medvirkende: Alba August, Pernilla August, Rolf Lassgård m.fl.
