Lydia Wiljengren ejer Villa Orfeus. Hun har en række musikanter boende. Ingen af dem betaler husleje og fru Wiljengren er ved at gå fallit. Samtidig forlader Jon Dagerman sin fars hjem, fordi faren kun tænker på sine forretninger og ikke på musik. Han møder op i Villa Orfeus og bliver efter aftale med en af musikanterne, Texas, taget for dennes tvillingebror. Jon's sagførerfætter, Rolf, møder op i villaen for at fortælle Lydia hun er gået fallit. Han bliver dog hurtigt fanget ind af stemningen i villaen. Nancy og Rolf bliver taget for at være forlovet med hinanden. Forviklingerne fortsætter - og først til allersidst samles alle de medvirkende i Villa Orfeus til en lykkelig afslutning på forviklingerne.
