Otci Manuelovi se podaří uprchnout ze zajetí. Agentky z úřadu pro bezpečnost zatknou seržanta Lagunu pro zatajování důkazů. Jeho tvrzení, že vesnice je prokletá, nevěří. Příchod nového duchovního je předzvěstí blížící se pohromy. Angelo spojí síly s místní čarodějnicí, aby odřízl Pedrazu od zbytku světa. Na svou stranu se mu podaří získat Merche, která je zlomená z rozvodu s Pacem. Přesvědčí ji, že za její neštěstí je zodpovědná Elena. S nástupem noci začne z kanálů stoupat a pohlcovat uličky vesnice podivná mlha.
