Na počest posledního dne v Itálii se Caitlin s Fraserem vytratí na koncert do Boloně. Cestou se Fraser konečně cítí pohodlně přiznat šokující tajemství o Markovi a najde nového přítele v Lucovi, než spolu s Caitlin stráví poslední chvíle na nejkrásnějším místě na světě. Finále sezóny.