Zástupci FBI a CIA přijmou pozvání od Pauly Hallové, ředitelky parapsychologického institutu. Účastní se tu experimentu, v jehož průběhu chce telepat Elliott Blake, pracovník ústavu a Paulin přítel, demonstrovat své mimořádné schopnosti v oblasti mimosmyslového vnímání. Jako odborníka pozvou známého mága Maxe Dysona, který je postrachem pro všechny šarlatány. Testy ovšem dopadnou dobře a Blake získá zakázku na spolupráci s FBI a CIA a pro ústav lukrativní projekt dotovaný vládou. Druhého dne je Max Dyson nalezen mrtvý ve své dílně...
