Inspektor Tyador Borlú ze skupiny Extreme Crime Squad v evropském městském státě Beszel vyšetřuje vraždu studentky Mahalia Geary, jejíž tělo bylo nalezeno pohozené na ulici s netvořeným obličejem, z Beszelova dvojče - města Ul Qoman, který zabírá stejný prostor, ale je vnímán jinak. Tento případ zpochybní vše, co je pro Borla drahé.