Rytíři narazí na svatyni postavenou v místech, kde byli povražděni druidové, a žíznivý Elyan nechtěně místo znesvětí, když se napije z tamní studánky. Následkem toho se Elyan stává posedlým duchem malého chlapce, který mu řekne, že jeho duch může spočinout pouze tehdy, bude-li pachatel toho masakru sťat, a očaruje ho, aby se snažil zabít Artuše, syna Pendragonova, který druidy povraždil. Elyonův pokus se ale nezdaíl a Merlin s Artušem ho pronásledují až ke svatyni, kde překvapivé odhalení vzbuzuje určité naděje, že se vše vrátí do starých kolejí.
