Nebe i Peklo se ze všech sil snaží najít ztraceného anděla. Azirafal zaslechne píseň, která ho přivede na stopu. Crowley s Azirafalem v baru probírají, jak vyvolat ve dvou lidech lásku. A před 5000 lety je Crowley vyslán, aby potrestal spravedlivého Jóba, který je Božím miláčkem, a Azirafal z první ruky zjišťuje, co je to pokušení a čemu všemu Gabriel uvěří.
