Tým slaví v Seville úspěšný zásah v Nigérii. McGuire se v baru seznámí s Palomou. Po společně strávené noci vysvitne, že tajemná kráska je dcerou ruského špiona Ivana Sokolova. Více než 30 let pracoval pro ruskou rozvědku, a nyní by rád proběhl na stranu Američanů. Paloma požádá McGuirea, aby pomohl jejímu otci. Patricia mu přislíbí pomoc výměnou za důkaz, že je vysoce postaveným špionem. Sokolov udá pracovnici NSA Megan Jamesovou, která dodává informace Rusům. Noah a Hannah mají za úkol Megan tajně prověřit.
