Když se Vnitřní kruh připravuje na tajné přepadení, Polaris se zdráhá akce účastnit, a proto Reeva zaúkoluje Esme, aby Polaris přemluvila. Esme se svěřuje Polaris s nešťastnou minulostí, která nepostihla jen ji, ale i její sestry. Mezitím Thunderbird cvičí Reeda, aby uměl kontrolovat svoje schopnosti a Očišťovatelé zaútočí na Podzemí mutantů, které se pokouší zachránit skupinku mutantů bez domova.