V minulém díle byl soukromý detektiv Pivoňka (Ondřej Vetchý) pověřen pátráním po zcizené ampuli se smrtícím cyankáli. Při vyšetřování se dostává do společnosti mužů více než loajálních německé říši. Případ zkomplikuje smrt šéfredaktora režimního Denního hlasu Václava Kastelána (Vladimír Javorský), po níž mladý vyšetřovatel objeví materiály, které svědčí o vyděračských aktivitách mrtvého. Světlo do případu vnese – byť po vdavkách marně toužící, leč opět obměkčená a nadmíru půvabná – Boženka Skovajsová (Barbora Srncová), už zase jako věrný doktor Watson pevně stojící po Pivoňkově boku. Všechno se točí kolem odbojové akce, při níž má být do Anglie dopraven experimentátor Holousek, o jehož vynález má velký zájem nacistické Německo…
