Děj se tentokrát odehrává v létě roku 1941, v čase pro Pivoňku (Ondřej Vetchý) zvlášť neradostném: jeho šéf, vyznavač Freudovy psychoanalýzy, emigroval do Ameriky, Detektivní kancelář Ostrozrak spadá do kompetence SS Gruppenführera Kleingöringa a Božence Skovajsové (Barbora Srncová), nyní úspěšné barové zpěvačce Bunny de Scampolo, došla s váhavým Pivoňkou trpělivost. Kleingöring (Miroslav Donutil) Pivoňku soukromě pověří pátráním po zcizené ampuli s cyankáli. Z krádeže jsou podezřelí muži k Říši víc než loajální: profesor Meluzín (Boris Rösner), šéfredaktor režimního „Denního hlasu“ Václav Kastelán, bývalý básník di Castello (Vladimír Javorský) a hrabě Ervin von Krulisch. Všichni se účastní večírku u Gruppenführera Kleingöringa na zkonfiskovaném zámku v Kubelicích. V nacistické společnosti se ocitne rovněž redaktor „Denního hlasu“ Dominik Budecius (Václav Postránecký) a Pivoňka. Večírek je náhle přerušen vraždou…
