Děj nás tentokrát přenese do období tzv. druhé republiky, času mezi mnichovským diktátem a protektorátem. Přes veškerou dramatičnost tohoto údobí se však tvůrci seriálu dokáží dívat na události s nadhledem i osvobozujícím humorem. Sledujme tedy dál soukromého detektiva Pivoňku (O. Vetchý), jeho dívku Boženku (B. Srncová), sympatického továrníka Zdeborského (B. Klepl) a další postavy dnešního příběhu. Začínající filmová star Zuzana Bechyňová (S. Stašová) zastřelila v posteli milence a sama spáchala sebevraždu. Alespoň tak vidí případ policie. Jenže pomocný detektiv Arnošt Stařeček (P. Nárožný), který zavražděného majora Činovského pro detektivní kancelář Ostrozrak delší dobu sledoval, tvrdí, že údajní milenci se vůbec neznali. Mezi jejich smrtí je navíc časový rozdíl, zavražděná byla panna a v místě vraždy se nalezl záhadný nedopalek cizokrajné cigarety značky Senoussi. Na detektiva Pivoňku tak čeká další velký případ…
