Alex, Christian a Sam musí najít náhradu za ženské hlasy, aby nepřišli o smlouvu s nahrávací společností. Uspořádají několik konkurzů a výsledek je překvapí. Nicole se setkává se Sárou, svou bývalou chůvou, a zjišťuje, že nyní vede divadlo. Alex si promluví s Nicole a konečně pochopí důvody, proč opustila jeho i kapelu. Mezitím je čím dál zvědavější na Clio a její postoj.
