Třetí série nás přivádí do světa roku 1985, kdy VHS předstihuje film jako hlavní médium pro výrobu a distribuci porna. Vábení kalifornského slunce, agresivní převzetí komerčních sexuálních nemovitostí na Times Square a ničivý dopad epidemie AIDS znamenají konec jedné éry. S končícím večírkem 70. let se 42. ulice mění v hnízdo nekontrolované násilné kriminality a zaplivaných videopůjčoven, takže obnova města se zdá být nepravděpodobnější než kdykoli předtím.
