Admirál Nachayev informuje kapitána Picarda, že byla mezi Cardassiany a Federaci ustanovena dohoda o nových hranicích, podle které se některé kolonie Federace ocitnou v prostoru Cardassie. Picard má za úkol evakuovat Dorvan IV, která se před dvaceti lety stala koloníí severoamerických indiánů. Picard jí připomene, že indiáni již byli jednou v historii vyhnáni ze svého území, ale Nachayev je neoblomná a přikáže mu, aby je odtamtud dostal "jakýmikoli prostředky". Picard s Troi se tedy setkají s členy kmenové rady Dorvanu, kteří ale podle očekávání nehodlají z nového domova odejít. Mezitím na Enterprise přiletí na prázdniny Wesley Crusher, ale chová se velmi znuděně a podivně. Když ho uvidí indián Lakanta, seznámí se s ním a sdělí mu, že tu na něho již dlouho čeká a může mu pomoci nalézt odpovědi, které jeho duše hledá...
