Na Enterprise dojde k nehodě, jejíž okolnosti podezřele připomínají sabotáž. Z domnělého zločinu je okamžitě obviněn hostující klingonský důstojník J'Ddan, který měl údajně Romulanům prodat plány motoru Enterprise. Než se kapitán Picard vzpamatuje, rozpoutá se doslova hon na čarodějnice...
