Charleyho a jeho tým dělí od Dubaje Perský záliv, odkud za několik dní odpluje plánovaná kontejnerová loď do Indie. Po příjezdu do Indie tým zamíří do Dillí, kde se seznámí s pouliční kulturou Bombaje. Dojde k neštěstí, protože jeden z týmu je vážně zraněn a musí odstoupit, s čímž souvisí emotivní loučení a návrat do Londýna k lékařskému ošetření. Tým, který je o jednoho muže ochuzen, ale odhodlán pokračovat v expedici, pokračuje v cestě po Indii.
