Quentin a Julia se vydají do podsvětí, aby tam našli její stín, ovšem za cenu toho, že se vzdají knoflíku, který jim umožňuje návrat do Filorie. S pomocí Richarda, jehož duše je v podsvětí, zatímco jeho tělo ovládá Reynard, najdou místo, kde žijí stíny, a podaří se jim ukrást nejen Juliin, ale i ten, který patří Alice. Penny se mezitím učí nová kouzla výměnou za jeho práci pro knihovnu a Elliot se dostane do rozporu s Margo, kterou nechá uvrhnout do vězení.
