Quentin a Alice pátrají po stopách smrti jejího bratra Charlieho. Ukáže se, že zemřel tragickou náhodou, když se pokoušel zachránit svoji kamarádku. Zatímco Alice pátrá po způsobu, jak se s Charliem spojit, Kady ukradne významnou knihu, kterou následně předává spolku Hedge Witches. Elliot s Quentinem se vydávají do reálného světa, aby knihu dostali zpět. Penny se dozvídá, že jeho schopnosti jsou mnohem větší, než si myslel a je jedním z mála mágů, kteří tyto raritní schopnosti mohou ovládat.
