Quentin a Julia jsou pozváni k přijímacím testům na magickou univerzitu Brakebills. Zatímco Qunetin testem projde a může objevovat zcela nový svět, Julia se na školu nedostane a je poslána zpět do reálného světa, kde ji později kontaktuje Pete, který jí nabídne soukromou výuku. Quentin nachází v Brakebills nové kamarády. Když se však pokusí pomoci Alici s kontaktováním jejího zesnulého bratra, způsobí pohromu, o jaké se jim ani nezdálo.
