Sung Yeol se snaží přesvědčit Jo Saenga, že jeho rodinu dokáže s memorandem zachránit. Saeng u výslechu tvrdí, že to on je Smyslný žák. Gwi najde v cele Yang Sun kadidlo, které má maskovat její pach. Ministr Noh je ochotný prince potopit, pokud se za něj jeho vnuk pokusí obětovat. Saeng uzavře dohodu, aby dceru zachránil. Musí však zemřít.
