Yoon se vyptává na prince Junghyuna. Až porazí Gwiho, chce nechat lid, aby rozhodl, kdo usedne na trůn. Sung Yeola napadne vyhodit Gwiho podzemní doupě do povětří. Yoonovým špehům se nedaří kontaktovat Hye Ryung. Ta Gwiho provokuje, aby z ní udělal upíra. Yoon se ji vydá zachránit a je chycen Gwim. Učenci burcují lidi, aby svrhli upíra na trůně. Když Gwi neúmyslně zabije Hye Ryung, zešílí a zabije i všechny ministry.
