Když se Sung Yeol nevrací, Ho Jin se obává nejhoršího. Princ hledá Yang Sun, aby ji dal Gwimu, ale král nepočítá s tím, že uspěje. Hye Ryung prozrazuje Yang Sun, že je Sung Yeol upír. Gwi si nechává Soo Hyang ve svém podzemí. Yoon je nakonec nucen před ním pokleknout, aby mohl bojovat příště. Hak Yong je proměněn v upíra.
