V souvislosti s blížící se hrozbou, kterou Zemi představuje Steeljawův gang, se Primové rozhodnou poslat tam Optima, přestože jeho výcvik ještě nebyl dokončen. Zatímco se Optimus připravuje na návrat na Zemi, aby se postavil tajemnému "Zlu", které mu bylo předpovězeno, musí tým Včely zabránit Steeljawově tlupě, aby na Zemi teleportovala stejnou hrozbu.
