James má jako Guardian problémy, protože si uvědomil, že místo toho, aby lidi inspiroval, tak je děsí. Když je na náměstí přítomen útoku mimozemšťana, vydá se po jeho stopě, i když ho DEO z toho vyřadilo. V místě bydliště útočnice najde jejího syna, který se Jamesovi otevře. Ale i syn způsobí napadení, kdy ohrozí všechny lidi v CatCo. Zjistí se, že útoky souvisí s teleportačním portálem, na kterém pracuje Lena s Rheou.
