Juliana se poté, co o vlásek unikla smrti, dozví rodinné tajemství, které by mohlo mít globální následky. To ji přivede ke zlomovému rozhodnutí… Kido, Tagomi i Frank nebezpečně riskují, zatímco Joe, který už je v New Yorku, se vrací k normálnímu životu. Idyla má ale krátké trvání, když mu Smith nabídne příležitost, na níž Joe celý život čekal.