Je rok 1962, Amerika prohrála 2. světovou válku, její východ tvoří Velká nacistická říše, západ Japonské pacifické státy. I přes represe zde klíčí nová naděje - filmy, které jako by ukazovaly jiný svět. Žena, jíž její sestra jeden z těch filmů krátce před svým zavražděním předá, uvěří, že tyto filmy jsou klíčem ke svobodě, a urputně pátrá po jejich záhadném opatrovníku, po Muži z Vysokého zámku.
