Doktor zmizel. Někteří říkají, že zemřel, jiní věří, že je stále naživu. V to doufá i uprchlice z daleckého vězeňského tábora. Její dcera je zde stále uvězněna, a tak vyšle k Doktorovi žádost o pomoc. Když Doktor dorazí na původní planetu Daleků, odhalí, že se jedná o léčku, je už ale příliš pozdě. Mezitím se na Zemi manželé Pondovi rozvádějí. Dříve než stihnou vyřídit rozvodové papíry, jsou ale oba také uneseni Daleky. Doktor totiž potřebuje společníky. Otázka zní, jaké s nimi mají Dalekové úmysly.
