Sarah si postupně uvědomuje, že ji její cíle spojily s bývalým nepřítelem. Aby získala další informace o Neoluci, je nucena uzavřít ošidné spojenectví. Alison mezitím vysílá Felixe a Donnieho, aby se infiltrovali na kliniku se zaměřením na umělé oplodnění, kterou před smrtí vyšetřovala Beth. Cosima a Scott jsou i nadále zavřeni v laboratoři, kam je jim doručena odporná zásilka od Alison. Rachel se sbližuje s Charlotte, Susan Duncan jí však svěří do rukou šokující rozhodnutí.
