Aby se zmírnilo napětí mezi katolíky a protestanty, tak Mary navrhne, aby se Condé a Claude zasnoubili. Narcisse se tomu pokouší zabránit a když neuspěje, tak se rozhodne obvinit Francise z královraždy a dosadit Catherine na trůn jako regentku. Francis a Bash se snaží najít Montgomeryho a na hrad mezitím zaútočí protestanti.
