Roger je znovu oživen, ale není to takový vůdce, jakého Lidem zítřka sliboval John. V úkrytu narůstá nespokojenost a část z nich se odtrhne od skupiny a rozhodne se uzavřít mír s Ultrou. Russell slibům Zakladatele nevěří a jde s nimi, aby na ně dohlédl. Od Rogera se dozvídáme, že Zakladatel má v plánu použít stroj, aby vyhladil lidstvo. Stephen a ostatní se tomu snaží zabránit a znovu stroj zničit, ale jsou vlákáni do pasti, protože mezi nimi má Zakladatel svého špeha.
